[摘要] 接近佳兆业的相关人士向记者透露，融创团队已经基本接管了佳兆业的财务部门。
接近佳兆业的相关人士向记者透露，融创团队已经基本接管了佳兆业的财务部门。
“这个时候出现这种消息，有可能是融创为了逼迫海外债权人就范，接受佳兆业提出的债务重组方案。至于消息是不是真的，过几天看看佳兆业的年报就知道了。”有不愿具名的行业分析师这样对记者表示。
3月16日，在距离佳兆业要求海外债权人同意其提出的债务重组计划只剩下4天的时间时，市场上突然传出了融创对佳兆业进行尽职调查期间，发现佳兆业去年或出现亏损的消息。而2月中旬，佳兆业曾披露盈利预警公告，表示2014年集团业绩相比于2013年将有大幅度下滑。不过，此前仍有市场人士预计，虽然佳兆业在去年年末遭遇了锁盘事件，但全年仍可获利31亿元。
对于佳兆业去年或出现亏损一事，融创与佳兆业方面则均对记者表示不方便回应。不过，有市场人士对记者分析称，融创当时对佳兆业做收购前的尽职调查，势必会出具调查报告，而对佳兆业盈利状况的分析肯定是重要的一块，因此上述消息显然不是空穴来风，尤其是在这个时间点。
接近佳兆业的相关人士此前也向记者透露，“融创团队已经基本接管了佳兆业的财务部门。但至于佳兆业去年是否亏损，在年报披露之前，谁也说不好”。
债权人不满
海外债务重组计划
“无论是融创还是境外债权人，都不会想让佳兆业破产清盘，只是双方都在争取将自己的利益大化，现在就看谁会率先做出让步。”上述分析师称。
作为佳兆业的收购方，在经历了绿城事件的教训后，融创为这次收购设置了诸多先决条件，而佳兆业尽快完成债务重组则是这些条件中先要解决的一个。
根据此前披露的信息显示，截至2014年末，佳兆业所欠债务计息综合为650.09亿元。其中境内债务总计479.71亿元，境外债务总计170.38亿元。
而为了尽快完成佳兆业的债务重组，融创任命经验丰富的武捷思为公司的首席并购及重组官，全面负责佳兆业的债务重组计划。
3月2日晚，佳兆业率先公布了其境内债务重组计划，共涉及资金479.7亿元，占其境内外计息债务总额650.09亿元的73.79%。该计划显示，在不削减债权人本金的情况下，相关债务将削息展期，但利息不低于银行贷款基准利率的70%，债务剩余期限则将延长到3年—6年。
随后的3月8日，佳兆业又披露了其境外债务重组建议，涉及资金约170亿元。佳兆业建议，在本金不变的情况下，将其中5笔票据的期限延展五年，原有的票据利息则将降低约50%，分别降至3.1%、4.7%、5.2%、6.4%以及6.9%。同时，重组计划涉及到的2015年到期的15亿元可换股债券部分，佳兆业同样要求将其延期五年，而原来8%的利率也下调至2.7%，并将推迟前两年利息的支付。
佳兆业要求海外债权人迟于3月20日批准这一方案。该方案需获得持有佳兆业债券至少75%的债权人以及半数投票的支持才能获得批准。同时，为了增加上述境外债务重组计划通过的可能性，佳兆业表示如果超过50%的高息票据持有人以及超过66%的可换股债券持有人，在3月20日前签立《重组支持协议》，则所有现有高息票据及可换股债券持有人将会就所持重组债券工具，收取额外50个基点。
但对于这份重组计划，海外债权人普遍表示了不满。相比于境内债务重组计划，境外的债务重组方案，利息被削减的更多且展期时间整体来看也更长。
因此，不少海外债权人要求佳兆业调整债务重组方案，在适当增加利息的前提下，展期的年限也要减少，同时还要求融创对佳兆业的债务进行一定担保，且债券本息偿还完毕前，适当限制佳兆业的派息比率。
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